فرصت طلایی غول‌های زیرساخت وب با ایجنت‌های هوش مصنوعی؛ چرا جیم کرامر فقط یک سهم را پیشنهاد می‌کند؟

پخش برنامه: دوشنبه تا جمعه، ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۰۰ به وقت شرقی

نکات کلیدی

نکات کلیدی

• ایجنت‌های هوش مصنوعی موج عظیمی از ترافیک وب ایجاد کرده‌اند و فرصت‌های رشد درخشانی برای شرکت‌های زیرساخت اینترنت مانند کلودفلر، آکامای و فستلی رقم زده‌اند.
• جیم کرامر معتقد است در حال حاضر فقط سهام آکامای ارزش خرید دارد؛ چرا که قیمت‌گذاری پایینی دارد و یک قرارداد ۱۱.۶ میلیارد دلاری با شرکت آنتروپیک بسته است.

جیم کرامر، کارشناس و مجری نام‌آشنای بازارهای مالی، اعلام کرد که انفجار ترافیک وب توسط ایجنت‌های هوش مصنوعی، فرصت رشد فوق‌العاده‌ای برای شرکت‌های زیرساختی به وجود آورده است؛ همان مجموعه‌هایی که وظیفه دارند جریان روان و بی‌وقفه اینترنت را تضمین کنند. این اتفاق همچنین فرصتی طلایی برای کسب سود توسط سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.

مجری برنامه «مد مانی» (Mad Money) در این باره می‌گوید: «یکی از پیامدهای جانبی انقلاب هوش مصنوعی این است که حجم وحشتناکی از ترافیک اینترنتی تولید کرده و بالاخره کسی باید به ما کمک کند تا کارکرد اینترنت روان و بدون مشکل بماند.»

شرکت‌های کلودفلر (Cloudflare)، آکامای (Akamai Technologies) و فستلی (Fastly) شبکه‌های گسترده‌ای از سرور‌ها را اداره می‌کنند که ترافیک دیجیتال را ساماندهی کرده و وب‌سایت‌ها را سریع‌تر و پایدارتر می‌سازند. با توجه به این‌که ایجنت‌های هوش مصنوعی فعالیت بسیار بیشتری روی وب دارند، نقش این شرکت‌ها اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. از ابتدای سال جاری میلادی، سهام فستلی جهش خیره‌کننده ۱۵۹ درصدی را تجربه کرده، کلودفلر ۷۸ درصد رشد داشته و ارزش سهام آکامای نیز ۲۲ درصد بالا رفته است؛ به طوری که هر سه شرکت عملکردی به مراتب بهتر از رشد حدوداً ۱۲ درصدی شاخص S&P 500 در همین بازه ثبت کرده‌اند.

کلودفلر به یکی از بزرگ‌ترین برندگان این روند تبدیل شده است. متیو پرینس (Matthew Prince)، مدیرعامل این شرکت، پیش‌تر گفته بود که حجم ترافیک ناشی از ایجنت‌های هوش مصنوعی در شبکه کلودفلر از ترافیک کاربران انسانی پیشی گرفته است. کرامر آینده این شرکت را تحسین می‌کند، اما اشاره دارد با توجه به این‌که سهام کلودفلر با نسبت نجومی ۲۷۹ برابری سود پیش‌بینی‌شده امسال معامله می‌شود، بهتر است خریداران دست نگه دارند و منتظر اصلاح قیمت بمانند.

در این میان، آکامای به‌تازگی از برنامه‌ای برای راه‌اندازی شبکه‌ای از دیتاسنترهای کوچک‌تر رونمایی کرده که پردازش محاسبات هوش مصنوعی را در فواصل نزدیک‌تری به کاربران انجام می‌دهد؛ حرکتی که با تغییر مسیر صنعت از «آموزش مدل‌ها» به سمت «به‌کارگیری گسترده آن‌ها»، میزان تأخیر (Latency) را به حداقل می‌رساند. این استراتژی هفته گذشته مهر تأیید درخشانی دریافت کرد؛ جایی که شرکت آنتروپیک (Anthropic) متعهد شد ظرف هفت سال آینده ۱۱.۶ میلیارد دلار ظرفیت محاسباتی اضافه از آکامای خریداری کند. اگرچه ارزش سهام آکامای با این خبر اوج گرفت اما پس از مدتی بخش زیادی از رشد خود را پس داد و درست همین افت، فرصتی طلایی برای خرید رقم زده است.

کرامر معتقد است: «به نظرم همین حالا و در همین نقطه می‌توانید این سهم را بخرید.» در حال حاضر ارزش سهام آکامای کم‌تر از ۱۶ برابر سود مورد انتظار امسال معامله می‌شود و به باور کرامر، سرمایه‌گذاران «عملاً این شراکت جدید با آنتروپیک را به‌طور رایگان به دست می‌آورند.»

شرکت فستلی نیز در حال بازتعریف جایگاه خود برای عصر هوش مصنوعی است و با فاصله گرفتن از شبکه‌های سنتی تحویل محتوا، به سمت پلتفرم «اج کلاد» (Edge Cloud) حرکت می‌کند تا از رشد روزافزون ترافیک هوش مصنوعی سود ببرد. به زبان ساده، این یعنی زیرساخت‌ها در نزدیک‌ترین نقطه ممکن به کاربر قرار می‌گیرند تا سریع‌ترین پاسخ‌دهی حاصل شود. با این حال، با توجه به این‌که ارزش سهام فستلی حدود ۵۰ برابر سود پیش‌بینی‌شده امسال است و سابقه نوسانات قیمتی شدیدی دارد، کرامر ورود به آن را به زمان دیگری با نقطه ورود مطمئن‌تر موکول می‌کند.

کرامر در پایان می‌گوید: «در حال حاضر، آکامای تنها سهمی است که آن‌قدر ارزان و باارزش مانده که با قاطعیت تمام دست روی میز بکوبم و خریدش را توصیه کنم.»