رکوردشکنی سود غول تراشه‌سازی ASML؛ موج هوش مصنوعی صف سفارش‌ها را تا سال ۲۰۳۰ کشاند!

نکات کلیدی

• غول تراشه‌سازی ASML اعلام کرده برخی مشتریان از حالا برای ثبت سفارش دستگاه‌ها در سال‌های ۲۰۲۹ و ۲۰۳۰ ابراز تمایل کرده‌اند؛ اتفاقی که چشم‌انداز تقاضای بلندمدت را برای سرمایه‌گذاران حسابی روشن می‌کند.
• این غول هلندی ساخت تجهیزات نیمه‌هادی می‌گوید به دنبال راه‌هایی است تا با توجه به تب‌وتاب بازار، ظرفیت تولید سال ۲۰۲۸ خود را حتی فراتر از پیش‌بینی قبلی (رشد ۳۰ درصدی) افزایش دهد.
• این کمپانی همچنین کف پیش‌بینی فروش خود برای سال ۲۰۲۶ را هم بالا‌تر برد.

نمای ساختمان دفتر مرکزی شرکت ASML در فلدهوون هلند.

شرکت هلندی ASML هم‌زمان با انتشار گزارش مالی سه‌ماهه سوم خود و ثبت سودی فراتر از انتظارات بازار، اعلام کرد که مشتریانش به شکل جدی خواهان ثبت سفارش تجهیزات حیاتی لیتوگرافی برای سال‌های ۲۰۲۹ و ۲۰۳۰ هستند.

این خبر خیال سرمایه‌گذارانی را که نگران آینده تقاضا برای ماشین‌های لیتوگرافی این شرکت بودند حسابی راحت می‌کند و نشان می‌دهد تب تقاضا برای تراشه‌های هوش مصنوعی به این زودی‌ها فروکش نخواهد کرد.

کریستوف فوکه (Christophe Fouquet)، مدیرعامل ASML، در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: «مشتریان ما به بالا بردن پیش‌بینی‌های تقاضای کوتاه‌مدت و میان‌مدت خود برای تجهیزات ما ادامه می‌دهند؛ رویکردی که محرک اصلی آن، دیدگاه آن‌ها درباره حجم عظیم و بلندمدت بودن سرمایه‌گذاری‌ها روی هوش مصنوعی است.»

فوکه در ادامه توضیح داد: «با توجه به شفاف‌تر شدن مسیر نیاز بازار، برخی از مشتریان تمایل دارند از همین حالا سفارش‌های خود را برای سال ۲۰۲۹ و حتی ۲۰۳۰ با ما نهایی کنند.»

شرکت ASML تنها تولیدکننده ماشین‌های لیتوگرافی فرابنفش فرین (EUV) در تمام دنیاست؛ ابزار‌های میلیارد دلاری و فوق‌پیشرفته‌ای که غول‌هایی مثل TSMC برای تولید مدرن‌ترین تراشه‌های دنیا و پردازنده‌های گرافیکی هوش مصنوعی به آن‌ها وابسته‌اند.

به همین دلیل است که گزارش‌های مالی این غول هلندی زیر ذره‌بین دقیق سرمایه‌گذاران وال‌استریت قرار دارد؛ چرا که آمار فروش ASML مثل یک دماسنج واقعی، میزان عطش دنیای فناوری برای چیپ‌های هوش مصنوعی را نشان می‌دهد.

مدیرعامل ASML اشاره کرد که ظرفیت تولید برنامه‌ریزی‌شده کنونی برای سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ جوابگوی تقاضای سنگین مشتریان نخواهد بود. به همین خاطر این شرکت در حال بررسی راه‌هایی است تا ظرفیت تولید سال ۲۰۲۸ را حتی فراتر از رشد ۳۰ درصدی که قبلاً اعلام کرده بود، افزایش دهد.

در طول این سه‌ماهه، سامسونگ و TSMC، یعنی دو غول بزرگ تولید تراشه در جهان، رسماً متعهد شدند که از نسل جدید ماشین‌های لیتوگرافی High NA EUV این شرکت استفاده کنند. فناوری High NA ابزار نسل بعدی ASML است که تحلیل‌گران آن را برگ برنده اصلی و کلید رشد آینده این شرکت می‌دانند.

در ماه ژوئیه هم شرکت ASML به دلیل تداوم تقاضای خیره‌کننده، پیش‌بینی فروش و حاشیه سود ناخالص سالانه خود را افزایش داده بود. سهام این شرکت از ابتدای سال جاری میلادی جهش چشمگیر ۵۶ درصدی را تجربه کرده است.

روند رشد سهام ASML از آغاز سال جاری میلادی

این شرکت در روز چهارشنبه پیش‌بینی درآمد کل سال خود را دقیق‌تر کرد و گفت اکنون انتظار دارد فروش خالص آن بین ۴۴ تا ۴۵ میلیارد یورو (معادل ۴۹.۳ تا ۵۰.۴ میلیارد دلار) باشد؛ رقمی که نسبت به کف پیش‌بینی قبلی (۴۳ میلیارد یورو) رشد را نشان می‌دهد.

علاوه بر این، ASML پیش‌بینی کرده که فروش خالص سه‌ماهه چهارم آن بین ۱۴.۲ تا ۱۵.۲ میلیارد یورو خواهد بود که سقف این بازه بالا‌تر از پیش‌بینی ۱۴.۲ میلیارد یورویی تحلیل‌گران مؤسسه LSEG است.

عملکرد مالی ASML در سه‌ماهه سوم در مقایسه با تخمین‌های تحلیل‌گران LSEG به این صورت بوده است:

• فروش خالص: ۱۱.۶۶ میلیارد یورو (در مقایسه با ۱۱.۷۲ میلیارد یورو مورد انتظار)
• سود خالص: ۴.۹۶ میلیارد یورو (در مقایسه با رقم ۴.۱ میلیارد یورویی که پیش‌بینی شده بود)

پایبندی ASML به پیش‌بینی‌های فروش در بازار چین

این سازنده تجهیزات نیمه‌هادی اعلام کرد طبق پیش‌بینی‌های قبلی خود انتظار دارد ۲۰ درصد از کل حجم کسب‌وکارش مربوط به بازار چین باشد.

اگرچه انحصار مطلق دستگاه‌های فوق‌پیشرفته EUV در دست ASML است، اما گزارشی که ماه ژوئیه در نشریه دِ اینفورمیشن (The Information) منتشر شد ادعا کرد یک شرکت ناشناس چینی به نقل از منابع آگاه، تولید آزمایشی دستگاه‌های لیتوگرافی فرابنفش عمیق (DUV) را آغاز کرده است.

در حال حاضر بازار ماشین‌های DUV که فناوری قدیمی‌تر و ساده‌تری نسبت به EUV دارند هم در کنترل ASML است. دولت چین با سرعت تمام در حال تقویت زنجیره تأمین داخلی تراشه‌های خود است و برخی سرمایه‌گذاران نگران‌اند که این کشور سلطه غرب را به چالش بکشد؛ هرچند کارشناسان معتقدند بومی‌سازی انبوه فناوری لیتوگرافی DUV کار آسانی نیست و توانایی چین در این زمینه هنوز جای سؤال دارد.

در این میان، شرکت ASML طی چند سال گذشته با چالش‌های زیادی در چین روبه‌رو بوده؛ زیرا به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی غرب، از فروش تجهیزات پیشرفته EUV و حتی برخی ابزار‌های حساس DUV به این کشور منع شده است.