هشدار جدی شرکت مایکرون: ربات‌ها تمام رم‌های بازار را می‌بلعند؛ نیاز به بیش از ۲۰۰ گیگابایت حافظه برای هر ربات انسان‌نما!

• شرکت مایکرون هشدار داده که بحران کمبود رم در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به مراتب بد‌تر و نگران‌کننده‌تر خواهد شد.
• با نزدیک شدن به پایان دهه جاری میلادی، ورود ربات‌ها فشار روی زنجیره تأمین حافظه را چند برابر می‌کند.
• مایکرون پیش‌بینی کرده که پدیده‌ای به نام «هوش مصنوعی فیزیکی» در هر ربات می‌تواند به بیش از ۲۰۰ گیگابایت رم و چندین ترابایت حافظه ذخیره‌سازی نیاز داشته باشد.

شرکت مایکرون به‌تازگی جدید‌ترین گزارش مالی خود را منتشر کرده است؛ گزارشی همراه با پیش‌بینی‌هایی درباره آینده بحران رم که قطعاً برای خریداران و مصرف‌کنندگان چندان خوشایند و دلگرم‌کننده نخواهد بود.

طبق گزارش رسانه Wccftech، مایکرون به عنوان یکی از سه غول اصلی تولیدکننده تراشه‌های حافظه در دنیا، گزارش عملکرد سه‌ماهه چهارم سال مالی ۲۰۲۶ خود را با سودآوری نجومی و چشمگیر منتشر کرده است؛ اما بخش جالب ماجرا، پیش‌بینی‌های غیرمنتظره این شرکت درباره آینده کمبود رم در بازار جهانی است.

همان‌طور که اریک جانسا (مدیر سبد سهام در یک شرکت سرمایه‌گذاری هلندی) در شبکه اجتماعی ایکس اشاره کرده، مایکرون در بخش چشم‌انداز آینده گزارش خود آورده است: «ما انتظار داریم شرایط عرضه و تقاضای بازار حافظه و رم در سال‌های تقویمی ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به مراتب محدودتر و بحرانی‌تر از سال ۲۰۲۶ باشد.»

مایکرون در ادامه تأکید کرده است: «حتی با وجود برنامه‌های توسعه فضاهای پاک (Cleanroom) برای ساخت تراشه‌های DRAM در کل صنعت، به دلیل روند تقاضای فوق‌العاده سنگین و سفارش‌های فزاینده مشتریان، هنوز هیچ افق و چشم‌انداز روشنی برای برقراری دوباره تعادل میان عرضه و تقاضا در دست نداریم.»

همچنین شای بلور، استراتژیست ارشد بازار در مؤسسه Futurum Equities، در شبکه ایکس به این نکته مهم مایکرون اشاره کرده که حتی اگر حباب فعلی هوش مصنوعی تخلیه شود و تقاضای رم برای سرور‌های مراکز داده افت کند، باز هم تقاضای بسیار سنگینی از سمت «هوش مصنوعی فیزیکی» یا همان ربات‌ها پدیدار خواهد شد.

در این گزارش آمده که «ربات‌های انسان‌نما در هر دستگاه ممکن است به بیش از ۲۰۰ گیگابایت رم DRAM و چندین ترابایت فضای ذخیره‌سازی احتیاج داشته باشند؛ آن هم در شرایطی که چندین مشتری حوزه هوش مصنوعی فیزیکی هم‌اکنون در حال تست نمونه‌های اولیه نسل بعد هستند.» همین اتفاق می‌تواند تا پایان این دهه میلادی، به «موتور محرک عظیمی برای انفجار تقاضای حافظه و ذخیره‌سازی» تبدیل شود.

تحلیل ماجرا: بلعیده شدن رم بازار توسط ارتش ربات‌ها

خلاصه کلام این است که مایکرون می‌گوید بازار رم نه فقط در سال ۲۰۲۷ (که پیش از این هم پیش‌بینی می‌شد)، بلکه در سال ۲۰۲۸ هم به شدت با کمبود و فشار عرضه روبه‌رو خواهد بود. هرچند از قبل هم سال ۲۰۲۸ سال تاریکی برای بازار پیش‌بینی می‌شد، اما با استناد به اظهارات مایکرون، وخامت اوضاع کمبود رم در سال ۲۰۲۸ دست‌کمی از ۲۰۲۷ نخواهد داشت و به نظر می‌رسد سال‌های پیش‌رو از هر نظر برای خریداران بسیار سخت و پرچالش باشد.

این پیش‌بینی‌ها عملاً به سناریوی ماندگاری بحران رم تا سال ۲۰۳۰ دامن می‌زند؛ فرضیه‌ای که یکی از اولین بارها توسط مدیرعامل انویدیا مطرح شده بود و حالا اعتراف مایکرون درباره عطش ربات‌ها به حافظه، آن را به شدت تقویت می‌کند. حتی اگر تقاضا برای زیرساخت‌های سرور هوش مصنوعی تا حدی فروکش کند و دیتاسنترها همه حافظه‌ها را نبلعند، گسترش تولید ربات‌ها که خودشان تشنه حافظه رم سرسام‌آوری هستند، بار این کمبود را همچنان روی دوش بازار حفظ خواهد کرد.

البته در این میان باید این نکته را هم در نظر داشت که شاید مایکرون در تعیین بازه زمانی فراگیر شدن ربات‌ها کمی اغراق کرده باشد. به هر حال، در این سبک پیش‌بینی‌های مالی، شرکت‌ها منافع زیادی در هیجان‌انگیز جلوه دادن آینده و جذب سرمایه‌گذاری‌های سنگین‌تر به سمت سهام خود دارند.

با این حال شکی نیست که مایکرون جایگاه فوق‌العاده قدرتمندی در زنجیره تأمین جهانی دارد و فناوری‌های رباتیک قطعاً در صدر توجه غول‌های فناوری قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، در شرایطی که هنوز تحلیل‌گران بر سر ترکیدن یا نترکیدن حباب هوش مصنوعی توافق ندارند، مصرف‌کنندگان عادی باید نگران یک مسئله تازه باشند: اینکه علاوه بر خطر تصاحب مشاغل توسط ربات‌ها، ارتش ربات‌های آینده حتی اجازه ارزان شدن قطعات کامپیوتر و رم را هم به این زودی‌ها نخواهند داد!

در نتیجه، خیلی واضح به نظر می‌رسد که برای دیدن دوباره قیمت‌های معقول و منطقی در بازار حافظه رم، حالا حالاها باید چشم‌انتظار ماند.