پیش‌بینی SK Hynix از تداوم کمبود تراشه‌های حافظه تا سال ۲۰۳۰ به دلیل تقاضای فزاینده هوش مصنوعی

شرکت کره‌ای تولیدکننده حافظه، SK Hynix، پیش‌بینی کرده است که کمبود تراشه‌های حافظه دست‌کم تا سال ۲۰۳۰ میلادی ادامه خواهد داشت؛ وضعیتی که به رشد بی‌سابقه درآمد و سودآوری این شرکت تا سطوح تاریخی تازه کمک می‌کند.

این شرکت در گزارش رسمی عملکرد فصلی خود اعلام کرد که یک چرخه رشد پایدار در صنعت شکل گرفته است که طی آن، دستاوردهای بهره‌وری و درآمدزایی ناشی از هوش مصنوعی در حوزه‌هایی مانند توسعه نرم‌افزار، خدمات مشتریان و جستجو، به پذیرش گسترده‌تر این فناوری می‌انجامد و این امر نیز به نوبه خود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را افزایش می‌دهد.

مدیران SK Hynix این تحول را خبری فوق‌العاده برای کسب‌وکار خود می‌دانند، زیرا مشتریان جدیدی از جمله شرکت‌های تجاری گوناگون و دولت‌هایی که به دنبال توسعه زیرساخت‌های ملی هوش مصنوعی هستند، به بازار وارد می‌شوند. علاوه بر این، این شرکت پیش‌بینی می‌کند در سال‌های آینده تقاضای چشمگیری برای حافظه از سوی سازندگان خودروهای خودران و بازار رو‌به‌رشد روباتیک نیز شکل بگیرد.

اگرچه این تولیدکننده با تمام توان برای احداث و راه‌اندازی کارخانه‌های تازه تلاش می‌کند، مدیران ارشد آن اذعان کرده‌اند که سرعت افزایش ظرفیت تولید برای پاسخ‌گویی به تقاضای بازار کافی نیست.

مدیران SK Hynix به سهام‌داران اعلام کردند: «بررسی‌ها نشان می‌دهد روند عرضه نمی‌تواند همگام با رشد سریع بازار پیش برود. با توجه به دشواری‌های فنی فرآیندهای پیشرفته تولید و زمان طولانی لازم برای ساخت کارخانه‌های جدید، انتظار می‌رود ساختار مازاد تقاضا نسبت به عرضه تا سال ۲۰۳۰ پایدار بماند.»

شرایط برای مشتریان از این هم پیچیده‌تر است؛ زیرا SK Hynix در حال حاضر ۱۴ قرارداد بلندمدت با ۱۴ خریدار بزرگ منعقد کرده است که بیش از نیمی از کل ظرفیت تولید این شرکت را طی سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به خود اختصاص می‌دهند و حتی برخی از آن‌ها خواستار تمدید این توافق‌ها هستند. این غول کره‌ای از تداوم این وضعیت استقبال می‌کند، چراکه قراردادهای یادشده دارای سازوکاری برای تطبیق با شرایط بازار بر اساس بازه قیمتی توافق‌شده هستند و سودآوری پایداری را در عین انعطاف‌پذیری تضمین می‌کنند.

این قراردادها به SK Hynix کمک کرد تا در این دوره سه‌ماهه به درآمد ۱۰۴٫۶ تریلیون وون (معادل ۷۸٫۱ میلیارد دلار) دست یابد که نشان‌دهنده رشد ۳۲۸ درصدی نسبت به سال گذشته و ۳۲ درصدی نسبت به فصل قبل است. سود عملیاتی این شرکت نیز با جهش خیره‌کننده ۴۸۶ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ۸۷٫۶۸ تریلیون وون (معادل ۶۲٫۸ میلیارد دلار) رسید.

این شرکت به سرمایه‌گذاران اطمینان داد که این پایان کار نیست و از برنامه‌های خود برای افزایش ظرفیت تولید و تمرکز بر محصولات پرسود پرده برداشت تا درآمد و سود سال آینده را یک پله دیگر ارتقا دهد.

البته این راهبرد به احتمال زیاد به بخش‌های دیگر بازار فناوری فشار وارد خواهد کرد. کیم وو هیون، مدیر ارشد مالی شرکت، در جریان جلسه اعلام نتایج مالی هشدار داد که به دلیل فشارهای ناشی از افزایش قیمت حافظه و کمبود عرضه در بازار، حجم عرضه رایانه‌های شخصی و گوشی‌های هوشمند احتمالا با کاهش روبه‌رو خواهد شد.

این شرکت همچنین برخی از راهبردهای آینده خود را تشریح کرد:

• افزایش تولید حافظه‌های پیشرفته HBM4، با این هدف که در سه‌ماهه چهارم سال هم از نظر حجم عرضه و هم درآمد از HBM3E پیشی بگیرد و به‌عنوان محصول اصلی بازار شناخته شود.

• افزایش سریع سهم فناوری ساخت نسل ششم کلاس ۱۰ نانومتری (1c) و گسترش فروش حافظه‌های DDR5 و LPDDR5 SOCAMM برای سرورهای هوش مصنوعی.

• توسعه حافظه‌های فلش NAND به‌عنوان یک راهکار اساسی برای ارتقای بازدهی و صرفه اقتصادی خدمات هوش مصنوعی، با تکیه بر فناوری‌های HBF و بهینه‌سازی سیستمی.

سرمایه‌گذاران از این گزارش به وجد آمدند، زیرا چشم‌انداز این تولیدکننده بزرگ نشان می‌دهد که تب داغ سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی به این زودی‌ها فروکش نخواهد کرد؛ موضوعی که رشد حدود سه درصدی ارزش سهام شرکت را در معاملات پس از ساعت کاری به‌همراه داشت.