مایکروسافت همکاری با تأمین‌کنندگان ابری نوظهور را محدود می‌کند؛ تمرکز بر مراکز داده اختصاصی

بر اساس گزارش منابع آگاه، مایکروسافت در حال کاهش تعداد شرکای تجاری خود در میان ارائه‌دهندگان ابری نوظهور (Neocloud) است تا تمرکز خود را روی همکاری با چند تأمین‌کننده کلیدی و توسعه مراکز داده اختصاصی خود بگذارد.

این تصمیم غول دنیای نرم‌افزار، چالش احتمالی دیگری برای بخشی از بازار هوش مصنوعی به وجود می‌آورد که این روزها به‌دلیل افزایش هزینه‌های استقراض، بدهی‌های سنگین و نگرانی درباره کند شدن روند توسعه زیرساخت‌ها، تحت فشارهای شدیدی قرار گرفته است.

مایکروسافت در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از شرکت‌های ابری نوظهور از جمله CoreWeave، Nebius، Chronoscale، IREN، Lambda و Nscale و هم‌چنین شرکت Oracle که سرمایه‌گذاری هنگفتی در توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی انجام داده، قراردادهای همکاری امضا کرده بود.

دو منبع آگاه که به‌دلیل محرمانه بودن گفتگوها خواستند نامشان فاش نشود، اعلام کرده‌اند که مایکروسافت اکنون در مرحله ارزیابی قرار دارد و هنوز تصمیم نهایی را درباره اینکه همکاری با کدام شرکت‌ها را متوقف خواهد کرد، نگرفته است. یکی از این افراد اشاره کرده که هدف مایکروسافت، اولویت دادن به ظرفیت مراکز داده اختصاصی خود است. هم‌چنین دو منبع مطلع تأیید کرده‌اند که مایکروسافت تصمیم گرفته قرارداد خود را با Oracle تمدید نکند.

سخنگوی مایکروسافت در بیانیه‌ای اعلام کرد که استراتژی زیرساختی این شرکت «بر انعطاف‌پذیری و حق انتخاب» بنا شده است.

او در ادامه افزود: «ما مراکز داده اختصاصی مایکروسافت، امکانات استیجاری و مشارکت‌های راهبردی با تأمین‌کنندگان ثالث را ترکیب می‌کنیم تا ظرفیت مورد نیاز مشتریان خود را در زمان و مکان مناسب فراهم کنیم. ما به‌طور مرتب این سرمایه‌گذاری‌ها را با توجه به تقاضای مشتریان بازبینی می‌کنیم که این امر شامل رهگیری روند تحویل پروژه و تنظیم برنامه‌ها متناسب با تغییر شرایط می‌شود.»

سهام شرکت‌های ابری نوظهور طی هفته‌های اخیر در وال‌استریت نوسانات شدیدی را تجربه کرده است؛ چراکه افزایش نرخ بهره بر نگرانی‌ها پیرامون اتکای بیش از حد این شرکت‌ها به بدهی برای گسترش شتاب‌زده ظرفیت‌های خود افزوده است. سهام شرکت‌های CoreWeave، Nebius و IREN در ماه گذشته حتی با وجود رشد مقطعی در پایان هفته، تقریباً نصف شده است.

بررسی‌های اخیر فعالان صنعت نشان می‌دهد که ۳۲۳ شرکت ابری نوظهور در این حوزه فعال هستند و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بسیاری از آنها توان بقا در بازار را نخواهند داشت.

شرکت IREN در گزارش مالی اخیر خود اعلام کرد که ظرفیت مراکز داده مورد نظر را در ماه اوت تحویل مایکروسافت داده است، اما مایکروسافت خواستار ارتقای تجهیزات شبکه شده که باعث می‌شود راه‌اندازی نهایی این زیرساخت به‌جای سال جاری، در ماه‌های ژانویه یا فوریه انجام شود.

امی هود، مدیر ارشد مالی مایکروسافت، در گزارش مالی سه ماهه اول سال مالی این شرکت در ماه اکتبر اظهار داشت که برخی از قراردادهای ابری مرتبط با پردازنده‌های گرافیکی تا نیمه نخست سال ۲۰۲۷ به تعویق افتاده که این امر بر رشد سرویس ابری Azure تأثیر گذاشته است. مایکروسافت در آخرین فصل مالی خود، مخارج سرمایه‌ای و اجاره‌های مالی به ارزش ۴۵٫۲ میلیارد دلار را گزارش کرده و از شتاب گرفتن هزینه‌های سرمایه‌ای در نیمه دوم سال مالی خبر داده است.

سخت‌گیرانه‌تر شدن بازارهای مالی

قرار است شرکت‌های CoreWeave و Nebius نیز گزارش‌های مالی فصلی خود را منتشر کنند. ارزش سهام IREN پس از اعلام دو برابر شدن درآمدهای حاصل از هوش مصنوعی و رسیدن آن به ۲۰۰ میلیون دلار، رشد ۱۶ درصدی را ثبت کرد. دانیل رابرتز، یکی از مدیران ارشد اجرایی IREN، اعلام کرد میان آنچه در بازار سرمایه مشاهده می‌شود و آنچه در سطح مشتریان جریان دارد، تفاوت محسوسی وجود دارد.

با این حال، او چالش‌های ناشی از وضعیت فعلی بازار را پذیرفت.

رابرتز در جریان کنفرانس گزارش مالی اعلام کرد: «بازارهای سرمایه در هفته‌های اخیر بسیار گزینشی‌تر عمل می‌کنند و پرسش‌ها بی‌تردید از اینکه بزرگی یک قرارداد چقدر است، به سمت این رفته که آیا قرارداد قابل تحویل، تأمین مالی و سوددهی خواهد بود یا خیر.»

مایکروسافت پیش از این نیز حجم همکاری خود را با شرکت ابری بریتانیایی Nscale کاهش داده و از سایتی در انگلستان که قصد استفاده از آن را داشت، صرف‌نظر کرده است. دارن هاردمن، مدیر مایکروسافت در بریتانیا و ایرلند، پیش‌تر اعلام کرده بود که این تصمیم به توانایی Nscale در تأمین برق مربوط می‌شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که مایکروسافت تصمیم گرفته قرارداد خود را با Nscale در تگزاس نیز تمدید نکند. این استارتاپ ابری در اواسط سپتامبر مدارک خود را برای عرضه عمومی سهام ثبت کرد، اما از آن زمان تاکنون برگه اطلاعات سهام خود را به‌روزرسانی نکرده است. این شرکت در اسناد عرضه اولیه خود اعلام کرده بود که انتظار دارد مایکروسافت در دوره‌های آتی یکی از مشتریان عمده آن باقی بماند.

چرخش بزرگ مایکروسافت به سمت ارائه‌دهندگان ابری نوظهور پس از رونمایی از ChatGPT در سال ۲۰۲۲ رخ داد؛ زمانی که تقاضا برای پردازنده‌های گرافیکی به‌شدت اوج گرفت. مایکروسافت برای تأمین نیاز خود با CoreWeave قرارداد بست؛ شرکتی خصوصی که پیشینه فعالیت آن به استخراج رمزارز بازمی‌گشت. زمانی که CoreWeave سال گذشته سهام خود را به‌صورت عمومی عرضه کرد، فاش شد که ۶۲ درصد از درآمد سال ۲۰۲۴ آن از سوی مایکروسافت تأمین شده است.

در زمان عرضه اولیه ChatGPT، شرکت OpenAI منحصراً از سرورهای Azure استفاده می‌کرد، اما در حال حاضر تأمین‌کنندگان ابری این آزمایشگاه هوش مصنوعی شامل Amazon، Cerebras، CoreWeave، Google و Oracle نیز می‌شوند.

سخنگوی مایکروسافت تأکید کرده که شیوه این شرکت در بازنگری سرمایه‌گذاری‌های ابری، روشی کاملاً عادی و مسئولانه برای مدیریت پروژه‌های زیرساختی بزرگ و پیچیده به‌شمار می‌رود و سرعت توافق‌های جدید، بازتاب‌دهنده نیازهای کنونی این مجموعه است.